По оценке TAdviser, в 2016 году положительная динамика российского рынка СЭД/ECM-систем сохранилась. Как и годом ранее, она составила 10%, при этом объем рынка в рублевом выражении увеличился до 41,6 млрд рублей.

На продолжающийся рост рынка влияет как общее восстановление экономики, так и отдельные драйверы. Для сферы СЭД/ECM – это набирающий обороты процесс импортозамещения, курс на цифровую экономику, повышение мобильности и стремительное развитие новых технологий.

По мнению TAdviser, по итогам 2017 года динамика останется на уровне 2016 года.

Оценки объема отечественного рынка СЭД/ECM, представленные некоторыми компаниями из этой сферы, в целом совпадают с данными TAdviser.

Так, по мнению Артура Ишханяна, старшего исполнительного директора «АйДи - Технологии управления», динамика рынка в 2016 году осталась на уровне 2015 года – в районе 10%, а объем рынка составил приблизительно 41,5 млрд руб.

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», отметил, что в 2016 году рынок показал дальнейший рост, превзошедший темпы 2015 года. Объем рынка, по его предположению, превысил 42 млрд руб., а в 2017 году положительная динамика сохранится.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM&ECM компании «Крок», оценивает динамику рынка по активности заказчиков и развитию соответствующего направления компании. Так, по итогам 2016 года рост выручки «Крок» от проектов в сфере СЭД/ECM достиг 14%.

По мнению Алексея Трефилова, директора компании ELMA, рынок показал стабильный рост.
Наша компания показала рост более чем 60%, насколько мне известно у всех компаний-передовиков результаты также стабильно хорошие. В конце этого года на рынке произошло серьезное оживление - очень интенсивно муссируется тема цифровой экономики. Это очень серьезный драйвер для всего рынка систем автоматизации и СЭД\ECM-систем в частности, - отметил он.

  Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», наблюдал заметный рост объема продаж в 2016 году.О 2017 годе говорить еще рано, «высокий сезон» у СЭД – конец года. Прогнозы –    дело неблагодарное, но как правило рынок в предвыборный год затихает, так что рост может оказаться меньше прошлогоднего, - полагает он.

  В компании "ЕСМ Групп Про", считают, что рынок будет расти. И в первую очередь это будет связано с успехам в топовых областях – ЮЗДО, финансовый архив, интеграции.

Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), замечает в 2017 году рост и оживление рынка.Активность со стороны потенциальных клиентов стала выше. Стало больше проектов в регионах. Драйвером на государственном рынке продолжает быть импортозамещение, что бы ни говорили, потихоньку оно идет, - отмечает она.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, рассчитывает на рост «процентов не менее чем на 20 %».

Однако, боюсь, что, скорее всего, в основном за счет увеличения объема продаж дешевых лицензий и ограниченных по функционалу проектов. Ширпотреб рулит, ничего страшного, это нормальный путь развития человеческой цивилизации, - добавляет он.

Показатели деятельности участников рынка

Большинство участников российского рынка СЭД/ECM, представленных в рейтинге ниже, по итогам 2016 года показали положительную динамику выручки от проектов в этой сфере. Только у двух компаний из 16 зафиксированы отрицательные показатели. При этом все отечественные вендоры оказались в плюсе.

Лидером в очередной раз стала компания "Логика бизнеса", выручка которой от СЭД/ECM-проектов выросла на 25,7% и достигла 1,86 млрд рублей. Почти треть этой суммы пришлась на продажи лицензий, две трети - на услуги внедрения и поддержки. В тройку лидеров также попали компании "Крок" и TerraLink.

Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2015-2016 годах

Статистика по проектам участников рейтинга в 2015-2016 годах представлена в таблице ниже. Она включает данные о количестве начатых и завершенных проектов, а также информацию о количестве реализованных лицензий или автоматизированных рабочих мест.

Статистика компаний по реализованным СЭД/ECM-проектам и лицензиям

Основные драйверы и барьеры российского рынка СЭД/ECM-систем

Драйверы

Импортозамещение

Импортозамещение глубоко проникло в ИТ-отрасль и влияние этого процесса ощущается во всех её сегментах. В сфере СЭД/ECM-систем замена иностранных решений отечественными продуктами является одним из основных драйверов. Таковым, в частности, импортозамещение называют Виктор Вайнштейн, генеральный директор компании «Логика бизнеса», Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн» и Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления».

По словам Артура Ишханяна, в отличие от 2015 года, когда тенденция только набирала силу, теперь она затрагивает гораздо больше участников рынка.
Поставщики решений СЭД отмечают рост спроса на отечественные платформы, связанный, прежде всего, с законодательным закреплением перехода на российские решения для госорганизаций и органов госуправления. Немало поспособствовал этому запуск Минкомсвязи РФ реестра отечественного ПО для поддержки импортозамещающих продуктов – попавшие в него ИТ-системы рекомендуются к закупке в госорганизациях.

Крупные отраслевые компании с государственным участием – основные заказчики систем СЭД – предполагают, что в ближайшее время им также придется отказаться от зарубежных платформ в пользу российских решений. В связи с чем, многие российские ИТ-компании, в том числе и мы, разрабатывают собственные платформы для СЭД, - рассказывает он.

По мнению Сергея Плаунова, руководителя направления BPM&ECM компании «Крок», среди драйверов рынка остаются курс на импортозамещение в госсекторе и наличие санкций, согласно которым западные вендоры вынуждены отказывать в обновлении и оказании услуг техподдержки по ряду внедренных систем электронного документооборота.

Цифровая экономика и цифровая трансформация

Алексей Трефилов, директор компании ELMA, основным драйвером роста видит флаг «Цифровая экономика».
Тема очень серьезная, за нее взялись крепко, очень надеюсь, что вопрос получит хорошую реализацию и поддержку. Что немаловажно, благодаря активному освещению в СМИ и на тематических конференциях уже можно говорить о небольшом эффекте программы. Темы «цифровой экономики» и «цифровой трансформации», хотя с точки зрения содержимого не принесли ничего нового - все это под другими названиями уже не раз обсуждалось - придали вопросам автоматизации бизнеса новизну и привнесли свежие идеи, - отметил эксперт.

Александр Назаров, директор по продажам Haulmont («Хоулмонт»), считает, что общество с каждым годом делает новые шаги в цифровую эпоху и становится информационным обществом.
Мы видим в том числе, как государство озвучивает тренды и подает пример, успешно работают массовые электронные сервисы — «Госуслуги», «Налог.ру» и т.п. Бизнес стремится внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентным в своих отраслях, - говорит Назаров.

Стремительное развитие технологий

Еще один очевидный драйвер рынка СЭД – стремительное развитие цифровых технологий для бизнеса в России.

По мнению Артура Ишханяна, использование современных инструментов хранения и обработки данных в СЭД (блокчейн, Big Data, AI) расширяет функциональность решений в области обработки, стандартизации и анализа данных (BI), и СЭД все чаще используются как корпоративные хранилища данных. В системах появляются инструменты визуализации данных.
Уже сейчас СЭД могут быть бесшовно интегрированы с аналитическими системами компании, и в будущем, на мой взгляд, это приведет к выпуску конвергентных решений для комплексной работы со всеми типами данных и контента организаций, - отмечает он.

Потребность рынка к автоматизации ЮЗДО

В компании "ЕСМ Групп Про" драйвером называют общую готовность и потребность рынка к автоматизации юридически-значимого документооборота (ЮЗДО).
Примерно 50/50 встречаются проекты, где такое взаимодействие строится либо внутри предприятия, либо с внешними участниками. Это не только про обмен документами с контрагентами и использование электронной подписи, здесь потребность на уровне полноценных механизмов интеграции, которые позволяют максимально сократить ручные операции и обеспечить непрерывность сквозных процессов, - говорят в компании.

Развитие мобильности

Немало подстегивает развитие рынка тотальный уход бизнеса в мобайл.

Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления», на сегодняшний день 4,8 миллиардов человек – а это более половины населения Земли – являются активными пользователями мобильных устройств, и можно прогнозировать, что к 2020 году цифра вырастет до 6 млрд. Естественно, планшеты и смартфоны становятся обыденным элементом ИТ-инфраструктуры компаний. В настоящий момент особой популярностью пользуется концепция BYOD (Bring Your Own Device), которая подразумевает, что сотрудники пользуются собственными устройствами для рабочих задач – руководству компании не нужно тратить средства на закупку мобильного оборудования.

Облака

Политическая неопределенность усилила риски использования зарубежных решений на территории России, плюс они стали весьма дорогостоящими. Если до 2016 года облачные СЭД, в том числе и импортные, бурно развивались как услуга, то сейчас есть проблема их использования на территории России (а российских — за рубежом).

Сергей Евсиков, директор «

Напряженная экономическая ситуация

Михаил Хаскельберг, исполнительный директор «Первой Формы».
Многие компании уходят с рынка, а те что остаются – сокращают инвестиции и жестко контролируют финансы. Многие впервые начинают оценивать эффективность своих бизнес-процессов, искать способы их оптимизации. И средством для этого выступают СЭД\ECM-системы. Но чтобы в таких условиях запустить новый ИТ-проект, необходимо подробно обосновать его результативность. Поэтому востребованы только те системы, которые реально повышают эффективность бизнеса, - говорит он.

Барьеры

Импортозамещение

Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», необходимость срочно реализовывать поддержку отечественной инфраструктуры затрудняет возможности инвестиций в перспективные инновации вроде искусственного интеллекта.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, добавляет, что барьером также может стать неразумное проактивное импортозамещение, которое рискует превратиться в самоцель в ущерб эффективности.

Ограничения законодательной базы

Надежда Кочеткова, евангелист «1С:Документооборота» в компании «1С», отмечает, что барьером служат ограничения законодательной базы. Например, в части перехода на взаимодействие посредством использования электронных документов (не электронных копий, а именно электронных документов, созданных и существующих только в электронном виде, подписанных электронной подписью) и риски, связанные с техническим обеспечением долговременной сохранности таких документов.

Психологический фактор и сопротивление переменам

Также, по мнению Надежды Кочетковой, барьером зачастую служит психологический фактор.
Например, «перестраховка» компаний в переходе на ЭДО и применении электронной подписи. Для ряда компаний небольшая судебная практика в части использования электронных документов, как доказательства в суде, вызывает внутрикорпоративные барьеры и препятствует переходу на ЭДО, - говорит она.

Другим примером барьера служит процесс вовлечения в ЭДО контрагентов. Компании, пришедшие к пониманию и необходимости использования ЭДО, сталкиваются с нежеланием использования ЭДО контрагентами. В связи с этим компании вынуждены реализовывать отдельные проекты по их вовлечению и мотивации.

В "ЕСМ Групп Про" к барьерам рынка относят сопротивление переменам со стороны конечных пользователей.

Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования», добавляет, что для большинства коммерческих организаций электронный документооборот является инфраструктурным, поддерживающим бизнес-процессом, а не основным. Компании порой думают, что внедрение СЭД не принесет ощутимых дивидендов и каких-то судьбоносных изменений. В госструктурах, где документооборот часто является основным видом деятельности, наоборот, страшатся нарушить привычный ход вещей и увеличить прозрачность процессов.

Отсутствие единого стандарта, регламентов и недостаточная унификация СЭД

По мнению Артура Ишханяна, старшего исполнительного директора «АйДи - Технологии управления», главным барьером рынка становится отсутствие единого стандарта, регламентов и недостаточная унификация систем электронного документооборота в российских компаниях. Так, сотрудники промышленных предприятий привыкли, помимо стандартных отчетов, использовать много инженерных документов: например, чертежи в программе AutoCAD. Это усложняет переход на электронную систему документооборота.

Какие важные изменения и события произошли на российском рынке СЭД/ECM-систем в 2016-2017 годах?

Законодательные изменения, направленные на использование в госсекторе отечественного офисного ПО

В 2016-2017 годах произошли важные законодательные изменения, которые в корне изменят подход к внедрению ИТ в госструктурах. В 2016 году вышло распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 года №1588-р, обязавшее к переходу на отечественное офисное ПО Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды. Кроме того, очень мощный толчок рынку дали дополнительные требования к офисному ПО, утвержденные постановлением Правительства РФ №325 от 23 марта 2017 года, и последовавшие в июле этого же года методические рекомендации по переходу госорганов на отечественное ПО, утвержденные Минкомсвязи.

  Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», добавляет, что эти изменения провозгласили общий курс на отказ от бумажных носителей и предоставление сервисов в электронном  виде. Несмотря на то, что данные нормативные документы пока касаются ограниченного круга органов государственной власти – соответствие данным требованиям, по его мнению, уже сейчас является важным критерием выбора СЭД/ЕСM и для субъектов Российской Федерации, и для компаний с государственным участием.

Дмитрий Голосовский, руководитель отдела маркетинга компании «Интертраст», видит, что со стороны госорганов усиливаются запросы на решения СЭД, которые обеспечивали бы импортозамещение существующих зарубежных платформ. Учитывая законодательное давление регулирующих органов, это может стать главной задачей государственных организаций на ближайшее время, полагает он.
По сути необходима мультиплатформенная СЭД, которая не зависит от применяемого базового ПО и обеспечивает заказчикам возможность выбрать ту ИТ-инфраструктуру, которая соответствует требованиям в области импортозамещения. Система должна находиться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, - добавляет Дмитрий Голосовский.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM&ECM компании «Крок», отмечает, что появление новых критериев включения софта, в том числе и систем электронного документооборота, в реестр российского ПО, по сути является ужесточением требований. Например, появились требования к операционным системам, на которых должно работать включаемое в реестр ПО как в серверной, так и клиентской части – оно должно работать как минимум на одной систем из реестра (вариации Linux) и Windows. Кроме того, веб-клиент включаемой в реестр российского ПО системы электронного документооборота должен поддерживать несколько интернет-браузеров, при этом два - из реестра.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, добавляет, что за счет общего курса на импортозамещение доля иностранных ECM-платформ на рынке снизилась.

Курс на цифровую экономику

Курс на цифровую экономику дает российскому ИТ-рынку в целом и рынку СЭД/ECM-систем в частности огромный потенциал и много новых возможностей.

Электронный документооборот, оказание госуслуг в электронном виде, развитие порталов - все эти направления фактически являются элементами цифровой экономики, и в нашей стране эти технологии вполне соответствуют мировым, считает Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС).

Курс на цифровую экономику непременно повлечет за собой дальнейшие изменения. Прогнозы очевидны: это лавинообразный рост объемов и разновидностей цифровой информации, вовлечение всех сотрудников в интенсивные электронные коммуникации, оцифровка «бумаги» и активизация сопутствующих деловых процессов. И СЭД будут вынуждены учитывать все эти тенденции, - добавляет Елена Иванова.

Приобретение OpenText продуктовой линейки и бизнеса Documentum

Одним из самых важных событий последних лет, которое повлияло и на российский рынок ECM, безусловно, является приобретение компанией OpenText подразделения корпоративного контента EMC Dell, в частности, линейки продуктов Documentum.

Как отмечает Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления», это стратегическое партнерство между бывшими конкурентами показало нарастающую тенденцию к консолидации рынка. Сейчас вендор продолжает обновлять решение (в 2017 году вышла новая версия – 7.3) и делает его более доступным для пользователей, которые смогли отказаться от коммерческих баз данных в пользу open source.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, добавляет, что приобретение OpenText продуктовой линейки и бизнеса Documentum самым благоприятным образом скажется на настроениях и ожиданиях пользователей.

Изменения в сфере регулирования ЭДО

С точки зрения межкорпоративного документооборота за год произошли важные изменения в сфере регулирования ЭДО.

Как поясняет Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, появились новые форматы, планы по переходу на электронные трудовые книжки и договоры с сотрудниками, множество правовых актов, уточняющих практические аспекты электронного обмена.

Атаки криптовирусов спровоцировали рост интереса к СЭД

Недавние атаки криптовирусов спровоцировали всплеск интереса к СЭД из-за возможностей централизованного хранения корпоративного контента. Об этом, в частности, говорит Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования».

По его словам, до внедрения СЭД контент юридически принадлежит корпорации, но по факту он «размазан» по жестким дискам и другим местам хранения. При атаке вируса на рабочие места эти данные никак не защищены, они утрачиваются. Централизация позволяет обеспечить эффективную защиту одной конкретной точки и сделать резервное копирование данных.

Как изменится российский рынок СЭД/ECM в течение ближайших 5 лет? Прогнозы экспертов